クラウド顧客管理システム

営業一人当たりが管理できる顧客数がUP!販促のシステム化!一人当たりの生産性を大幅に改善できます。

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営業管理、顧客サポート、マーケティング管理をシステム化

ホームページからの問い合わせや、日々の営業活動で得た見込み客の情報はいつでも誰でも適切に引き出せるように管理されていますか?
クラウド顧客システムを導入すれば、社内で商談内容やタスクスケジュールを共有できるから一人の営業担当者を会社の各部署がサポート可能。
過去に名刺交換をした見込み客への再アポイントや販促活動をシステム化して顧客データを活かし生産性を上げる仕組みがここにあります。

このシステムはこんな悩みを解決できます。

  • 定期的に新商品や新サービスを開発しているがPRしきれていない
  • 現在、新規顧客情報を入手し管理する手段がない
  • 既存顧客はいるものの、効果的に再販のアプローチできていない
  • 売上を上げるために企業資源(人材・顧客)を有効活用したい
  • 営業担当者の非生産活動(事務作業)時間を短縮し、生産性(営業活動)を高めたい
  • 顧客への販促や営業活動、フォローをシステム化しタイミングや頻度を均一化したい
  • 顧客情報や営業の進捗を社内共有し、見える化して管理・評価できるようにしたい
  • 社員が退職しても、顧客を他の担当者にスムーズに引き継がせられるようにしたい
  • 営業担当者の人材の不足をシステムで補いたい
  • 競合との差別化として、フォローアップ(顧客とのコミュニケーション)を充実させたい
管理画面

顧客のプロフィール設定と社内担当者の紐づけ。そして販促のタイミング設定が用意にできる顧客管理の編集画面デザイン。
新規顧客と既存顧客の区別はもちろんの事、月額や定期購入客との区別が自由自在。
細分化して顧客情報をデーターベースに取り込んだあとは、高度なフィルタリング機能とリマインダ機能を併用して、任意のタイミングと条件で最適な見込み客を検出できる高度なフィルタリング機能を使って、販促のタイミングを逃しません。
会社に併せて顧客をセグメント化できるフィルター機能は、今まで活用できていなかった顧客情報を生きた経営資源に生まれ変わらせます。

ミーティング管理

会議または電話をスケジュールに入れたり、クライアントとの間でのミーティングを予定する事ができます。
電話や、打ち合わせの内容、電子メール、およびSMSなどをさまざまなアクティビティを自動的に記録できます。
記録したアクティビティには日付と時刻、それに関与していた担当者を設定すれば、いつでもデーターベースより必要な記録を検索できます。
リマインダ機能を使えば、自動的にフォローアップのEメールを送信してくれるので、リピーター獲得や顧客フォローをシステム化できます。

タスク管理

顧客管理では連絡先、開発フェーズ。担当者のメモやタスクスケジュールと進捗まで顧客とのやり取りを全て記録できます。クライアントとのコミュニケーションやサービス提供履歴、クレーム内容などは社内のあらゆる部署の担当者が入力&回覧可能。もちろん編集画面にアクセスできるユーザー編集可能権限と、回覧のみ可能な権限を適切に振り分けられ、ログ管理ではいつ誰がアクセスしたかなどのスタッフの管理も可能

クラウドシステム

クラウドだから、どの端末からでもシステムにアクセス可能。社内PCに万が一のことがあってもデータはクラウド上にあるから安心。

リマインダ機能

次の販促のタイミングに社内に通知できるよう、顧客プロフィールにリマインダ、情報、コメントなどを追加できます。

自動販促メッセージ

個別or複数の顧客へニュースレター機能を搭載。日時指定配信や、新規顧客追加時のサンクスメールなど配信タイミングは自動設定が可能。

顧客の優先順位

ライフステージ機能を使用してユーザーに優先順位をつけてサービスを区分化できます。重要性と緊急性に応じて連絡先に対応可能。

フィルタリング

条件にあう顧客をすぐにリストアップできるように高度な検索セグメントを使用して多数のパラメータ(条件)を作成します。

検索セグメント保存機能

複雑なフィルタは作成して保存すれば、何度も検索セグメントを作成しなおさなくても同じ結果を得る事ができる便利な保存機能を実装。

データーベース機能

すでに行われた通話や会議、メールなどに関与していたエージェントに割り当て様々なアクティビティを追跡する為に記録できます。

スケジューリング機能

担当者と顧客の間でミーティングや電話会議をスケジューリングできます。設定しておく事で電話やEメールでのフォローアップがルーチン化されます。

タスク割り当て機能

チームの管理者は、顧客のプロフィール内からタスクを自社担当者に素早く割り当てタスク完了の日時を設定し、全体のプロジェクト管理ができます。


パッケージ導入期間

顧客情報セグメント

リマインダ

取引の進歩情報の入力

タスクのマイルストーン入力

顧客情報に任意のプロファイルを追加

メールテンプレート設定

会議記録入力

独自メールネットワーク

データーベース

アクセスログ管理

打ち合わせ管理

代理店管理

顧客アクティビティレポート出力

メールデータ取り込み

ワークフロー作成

顧客分類分け機能

スケジューリング

タスク管理

顧客担当者設定

顧客レポート出力

活動報告の出力

進捗レポートの出力

メールマガジン配信

カスタムプロフィール構築

カスタムニュースレター設定

書類データ保管

高度なフィルタリング検索

ログアクティビティ

SSL認証(通信セキュリティ)

月々の保守・メンテナンス

サポート 

オリジナルログイン画面 

経理システム連動 

クラウドサーバー

1週間~1ヶ月

汎用性があり、どんな業種にも最適化可能です。

サービス区分、ライフステージ、重要度、緊急性など多段階設定可

データーベースに自動登録

1年間

メール・電話・出張サポート  1回 / 月